在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
演员：阿伦·西尔曼 Thomas Lee 信达·亚当斯 玛丽·德文 卡洛斯·麦卡勒斯二世 迪诺·安德拉德 乔·托马斯 Mario Anthony 乔治·巴比特 Deanne Basque 布瑞安·西尔多 克里斯·安德鲁·齐佑拉 Darren Capozzi 乔伊·达奎利亚 Terri Douglas 卡特·海斯汀斯 凯尔·赫伯特 莱克斯·朗 迈克尔·麦康诺希 道格·斯通 Hein Boele Jérémie Covillault 弗朗索瓦·达密安 凯瑟琳·戴夫尼尔 Sander de Heer 弗朗克·迪博斯克
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